V japonském Nagasaki se gejša Cho-Cho San dozvídá od věštce, že do jejího života vstoupí muž z cizí země a "běda ti, jestli se zamiluješ". Přesto, když se v opeře setká s elegantním americkým námořním důstojníkem, poručíkem Pinkertonem, podlehne jeho prosbám a při tradičním obřadu se za něj provdá. Pinkerton však sňatek považuje za pouhou místní hru. Když je čas vrátit se na loď a odplout z Japonska, řekne své nevěstě, že se vrátí na jaře. Věrná a důvěřivá Cho-Cho San čeká na Pinkertona u své věrné sestry Suzuki v chatě s čerstvě narozeným dítětem, ale jaro uplyne bez jediné známky po poručíkovi. Její hrdá samurajská rodina se jí vyhýbá. Pinkerton se nakonec vrací do Nagasaki, ale zanechává konzulovi dopis a peníze, aniž by se s Cho Cho San setkal. Když se vydá na konzulát, zde se setká s Adelaide, Pinkertonovou americkou manželkou, a když se Adelaide dozví pravdu o Cho-Cho San a jejím dítěti, trvá na tom, že bude dítě vychovávat sama, což je nabídka, kterou Cho-Cho San cítí přijmout. Cho-Cho San se pak vrátí do své chaty a utopí se v jezeře...
Réžia: Sidney Olcott
Hrajú: Mary Pickford, Marshall Neilan, Olive West, Caroline Harris, William T. Carleton, Cesare Gravina, Ruth Gordon