Když mladý fotograf přejede domácího mazlíčka malé Tilly, je nucen si vymyslet příběh o jeho zmizení. Příběh madam Black je částečně inspirovaný nehodou spisovatele a kotěte, které koupila jeho tchýně jako vánoční dárek svým vnoučatům a příběhem Dory Diamantové, milenky Franze Kafky.
(Festival krátkých filmů Praha)
Réžia: Ivan Barge
Produkcia: Ivan Barge
Hrajú: Yvette Parsons, Jethro Skinner