Jeremy Bradford (George Brent), kapitán zaoceánského parníku, se po dlouhé cestě nakrátko vrací za svou rodinu. Dospívající dceru Polly (Jane Powell) vezme na představení opery Aida. Polly je nadšená pěveckými výkony Olafa (Lauritz Melchior) a Zity (Marina Koshetz). Když se Polly dozví, že Olaf a Zita budou cestujícími na parníku jejího otce do Ria de Janeira, prosí, aby se mohla plavby zúčastnit. Kapitán Bradford ale říká, že ne a trvá na tom. Zuří, když nakonec zjistí, že Polly je na palubě jeho lodi jako černý pasažér...
Písně (text, hudba):
Spring Came Back to Vienna - (Fred Spielman, Janice Torre)
Alouette - (Leo Arnaud)
Vamos a Rumbia - (Xavier Cugat, Rafael Angulo)
Yes We Have No Bananas - (Frank Silver, Irving Cohn)
Helan Gar - (Georgie Stoll)
Siegmund's Liebeslied - (Richard Wagner)
Lohengrin's Abscheid - (Richard Wagner)
Gavotte - (Henri Meilhac, Philippe Gille, Jules Massenet)
Con Maraccas - (Xavier Cugat, Candido Dimanlig)
Peanut Vendor - (Wolfe Gilbert, Moises Simon)
I've Got You Under My Skin - (Cole Porter)
Torna a Sorriento - (Giambattista De Curtis, Ernesto De Curtis)
Ya Viechov Mlada - (traditional)
Réžia: Richard Whorf
Scénar: Gladys Lehman, Richard Connell
Kamera: Robert H. Planck
Hudba: Adolph Deutsch
Hrajú: George Brent, Jane Powell, Lauritz Melchior, Frances Gifford, Marina Koshetz, Xavier Cugat, Thomas E. Breen, Richard Derr, John Ridgely, Connie Gilchrist