Trapper Joe Bass (Burt Lancaster) se vrací po skončené zimě z hor s kůžemi ulovených bobrů, které hodlá ve městě prodat. Při průjezdu indiánským územím je zastaven Kiowi a lovec tak přijde o svého mezka naloženého kůžemi. Za tak snadnou kořist ponechají indiáni lovci svého zajatce, jímž je otrok tmavé pleti Joseph Lee, a odjedou. Joe sundá Josephovi pouta a vydá se s ním po stopách Kiowů aby získal zpět svůj majetek. K večeru tábořící indiány najdou a chtějí počkat, až se úplně setmí. Indiány ale přepadne banda, která má přezdívku lovci skalpů, protože za skalp indiána dostávají 25 dolarů od krajské vlády. Vůdcem bandy je Jim Howie (Telly Savalas), který nechá indiány pobít a odveze si nejen jejich skalpy ale také mezka s kůžemi. Joe s Josephem se vydají za bandou, ale když objeví jejich ležení, neopatrný černoch padne do zajetí Howieho tlupy. Ta má namířeno do Mexika a to černému Josephovi vyhovuje, protože na jihu platí protiotrokářský zákon. Trapper Joe Bass se však svého majetku vzdát nemíní…
Réžia: Sydney Pollack
Scénar: William W. Norton
Výrobné spoločnosti: Bristol Films, Norlan Productions
Kamera: Duke Callaghan, Richard Moore
Hudba: Elmer Bernstein
Hrajú: Burt Lancaster, Shelley Winters, Telly Savalas, Ossie Davis, Dabney Coleman, Paul Picerni, Dan Vadis, Armando Silvestre, Nick Cravat, Tony Epper, Chuck Roberson, John Epper, Jack Williams, Pedro Aguilar, Gregorio Acosta