Černoch Samuel (John Kani) rozpráva o jednom z najčudesnejších afrických dobrodružstiev. Londýn 1896. Podnikateľ John Beaumont si najme stavebného inžieniera, plukovníka Henryho Pattersona (Val Kilmer) na stavbu železničného mostu vo východnej Afrike. Chce skrátiť termín výstavby trate na 5 mesiacov, aby Briti predbehli konkurenciu a získali lukratívny obchod so slonovinou. Pattersonovi sa má o pol roka narodiť dieťa, a tak prácu prijíma. Napokon, Afriku chcel vždy vidieť. V Tsave, kde sa zatiaľ trať končí, sa zoznámi s černošským predákom Samuelom. Pracuje tu asi tritisíc robotníkov, časť sú Afričania, časť zase Indi. Vládne medzi nimi napätie. Miestny lekár doktor Hawthorne (Bernard Hill) ukáže Pattersonovi muža poraneného levom-ľudožrútom. Johnovi sa podarí v noci zviera zastreliť. O niekoľko týždňov neskôr práce úspešne pokračujú a John sa zblíži so Samuelom, ktorý mu ako amulet daruje náhrdelník s pazúrmi zabitého leva. Robotníkov však zase začínajú prepadávať divoké šelmy. Levom akoby ani neprekážala streľba z pušky či oheň. Sú čoraz odvážnejšie. Ľudia ich nazvú Duch a Temnota a považujú ich za nadprirodzené bytosti.