Příběh začíná v ulicích Madridu, kde starší gayové vyhledávají sex a vzrušení. Zajímají je především atraktivní mladíci z Bulharska, kteří jsou ve Španělsku ilegálně. Nabízejí zbohatlým španělským gayům sex za peníze, které jim ze začátku mohou pomoci v nové zemi. I tyto důvody spojí životy Daniela a Kyrila. Daniel je bohatý firemní konzultant a přátele ho od vztahu s Kyrilem odrazují. Kyril se netají tím, že se chce stát bohatým, chce mít auta a oženit se s přítelkyní. Danielovi to nevadí a neustále Kyrila finančně podporuje a pomáhá mu pobyt ve Španělsku zlegalizovat. Bulharští milenci jsou příběhem o dohodách a transakcích. Obchoduje se tu s čímkoliv, se sexem, láskou, iluzí lásky. (FebioFest 2006)
Réžia: Eloy de la Iglesia
Hrajú: Fernando Guillén Cuervo, Roman Luknár, Simón Andreu, Emma Penella, Roger Pera, Julia Martínez, Isabel Ampudia, Pepón Nieto, Gracia Olayo, Anita Sinkovic, Fernando Albizu, Inés Sájara, Alberto Lozano, Dritan Biba, Shai Bercovich, Alberto Vázquez