Zürich 1938: láske medzi nemeckou barovou speváčkou Willie Bunterberg (Hanna Schygulla) a Robertom Mendelsohn (Giancarlo Giannini), synom bohatých židovských rodičov, nie je od začiatku súdené. Židom sa v Nemecku darí stále horšie a vo vzduchu sú očakávania skorého vypuknutia vojny. Robertov otec (Mel Ferrer) je striktne proti vzťahu svojho syna a postará sa o to, aby bol Willie zakázaný pobyt vo Švajčiarsku.
Hrajú: Hanna Schygulla, Giancarlo Giannini, Mel Ferrer