Kwun (Jet Li) a malý chlapec Ting (Miu Tse) sú jediní ľudia, ktorí prežili drastické vyvraždenie dediny. Jej obyvatelia totiž povstali proti terajšej vláde a zaplatili za to životmi. Kwun sa pri pohľade na bezbranné, nevinné dieťa rozhodol: ak si z dvoch vecí vyberie meč, vyučí ho bojovému umeniu a vyberú sa na cestu pomsty. Ak si vyberie hračku, pošle ho za jeho mŕtvou matkou. Ting si vybral meč. Tak sa začína príbeh odvážneho Kwuna a mimoriadne šikovného chlapca Tinga, ktorí sa neváhajú postaviť do cesty nemilosrdným vrahom, hľadajúcim piatich malých chlapcov, na chrbtoch ktorých sú mapy, ukrývajúce cestu k hľadanému pokladu.
Preto zločinci neváhajú vypáliť kláštor, kde chlapci žijú a neváhajú ich prenasledovať kamkoľvek. Ktovie, ako by skončil ich osud, keby sa medzi nich nepriplichtil Ting a keby sa ich počiatočné nepriateľstvo nezmenilo na priateľstvo na život a na smrť. Vláda je totiž mocná, porazí všetkých, preto sa aj nezničiteľný zradca pridal na ich stranu a komplikuje život nielen nevinným ľuďom, ale aj štyrom chlapcom, ktorých sa mu podarilo zajať. Je úlohou Kwun, Tinga i krásnej dievčiny Red Bean (Chingmy Yau), aby ich zachránili a dostali sa do paláca Červeného draka, kde by mal žiť majster Shaolin. Ich cesta je tŕnistá a plná nástrah, bojové umenie troch hrdinov je však neskutočne dokonalé.
Réžia: Corey Yuen, Jing Wong
Scénar: Wong Jing
Výrobné spoločnosti: Eastern Productions
Kamera: Tom Lau, Edmund Fung
Hudba: Eckart Seeber, Jonathon Bong Wong
Hrajú: Jing Wong, Jet Li, Chingmy Yau, Sung Young Chen, Eric Tsang, Damian Lau, Deannie Yip, Jacqueline Ng