Parťáka mu zabili před očima – a to se neodpouští. Detektiv Sykes chce dostat vrahy za každou cenu. Ti však patří k mimozemšťanům, kteří na Zemi získali před několika lety azyl. A dodnes jsou pro většinu lidí velkou neznámou...
Seržant Matthew Sykes projíždí se svým parťákem Dougem losangeleskou čtvrť Lebkounů. Jsou to právě tři roky, co přistáli v roce 1991 v Los Angeles.
Nejprve byli drženi v karanténě, ale nyní tu žijí spolu s původními obyvateli. Jejich loď přepravovala trestance. Lebkouni jsou geneticky upraveni tak, aby se snadno přizpůsobili jakémukoli prostředí. Mají dvě srdce a chtějí-li se opít, stačí jim kyselé mléko.
Matt je nemá rád a nijak se tím netají. Právě když to s Dougem znovu probírá, dojde v blízkém obchodě k přepadení. Policisté vidí dva Lebkouny v dlouhých černých pláštích, kterak zastřelili majitele obchodu Cecila Portera. Matt jednoho lupiče zastřelí, dalšího pronásleduje.
Doug je ale v přestřelce zabit. Matthew si za nového partnera překvapivě vybírá Lebkouna, prvního, který se stal detektivem. I když se jmenuje Samuel Francisco, začne mu říkat George. Tento Lebkoun je velice ukázněný a vždy slušný. S postupem vyšetřování se proto Mattův negativní postoj k "návštěvníkům" začne pomalu měnit…
Réžia: Graham Baker
Scénar: Rockne S. O'Bannon
Produkcia: Gale Anne Hurd, Richard Kobritz, Art Seidel
Hrajú: James Caan, Mandy Patinkin, Terence Stamp, Leslie Bevis, Brian Thompson, Peter Jason, Abraham Alvarez, Tom DeFranco, Angela O'Neill, Frank Collison, Mark Murphey, Earl Boen, Jeff Kober, Conrad Dunn, Alec Gillis, Francis X. McCarthy, Roger Aaron Brown, Bebe Drake, Tony Perez, Keone Young, Kevyn Major Howard, George Robotham, Don Hood, Jessica James, Thomas Wagner, Doug MacHugh, Robert Starr, Michael David Simms, Van Ling, Sean Six, Tom Finnegan, Brian Lando, Tom Morga