Muž, ktorý vystupuje pod menom Molok Edremerik (Jean Reno), vraždí ľudí. Jednou z jeho obetí má byť i americký vynálezca Michale Firth (Gil Bellows). Na toho čaká na letisku vo Francúzsku pôvabná Morgana so synom Artušom a unesie ho, nevedno kam. Cestou mu dá vypiť nápoj lásky a požiada ho, aby sa stal Artušov kmotor.
Morgana, jej babička a tety sú čarodejnicami dobra a Artuš musí byť v deň svojich prvých narodenín posvätený. Morgana sa rozhodne za cenu vlastného života odčarovať Artuša bez kmotra, aby neohrozila Michaelov život. Čarodejnice dobra nemôžu proti Molokovi bojovať, ale vedia pomôcť Michaelovi. Podarí sa im to?
Réžia: René Manzor
Produkcia: Christian Fechner
Kamera: Pal Gyulay
Hrajú: Vanessa Paradis, Gil Bellows, Jeanne Moreau, Jean Reno, Dabney Coleman, Paula Dehelly, Clément Harari, Eléonore Hirt, Barnaby Apps, Jim Adhi Limas, Patrick Floersheim, Riccardo Parisio Perrotti, Daniel Milgram, Pietro De Silva, Rémy Roubakha, Louise Vincent, Jean-Paul Solal, Nicholas Hawtrey, Bruce Johnson, Benjamin Sacks