Dej filmu sa odohráva v roku 2046. Čínska vláda vytvorila prvý kybernetický organizmus, K1, naprogramovaný vyspelým sociálnym vedomým, ideálnym pre policajné využitia. Na začiatku ho testujú v ďalekom meste, kde K1 je obľúbený obyvateľmi, a vykoná všetky povinnosti bez chýb, okrem jednej. Su Mei, členka policajného zboru sa zaľúbi do K1, čo vytvára problém, keďže cyborg nie je programovaný na pocity. Medzitým, ďalší cyborg, K88, zmizne po vážnej poruche nervovej sústavy a K1 je vyslaný uloviť renegátskeho robota...
Réžia: Jeffrey Lau
Scénar: Jeffrey Lau
Kamera: Yuen Man Fung
Hudba: Ronald Cheng, Mark Lui
Hrajú: Jun Hu, Betty Sun, Lik-Sun Fong, Wei Gan, Ronald Cheng