Hugo, otec krásnej Elsy, jedného dňa zablúdi v lese a nájde tajomný opustený zámok. Keď odtrhne ružu, napadne ho zvláštne stvorenie - napolo človek a napolo zviera. Hugo si zachráni život, keď mu na výmenu miesto seba ponúkne prvého človeka, ktorého stretne pri návrate domov. Na jeho veľké zdesenie je to však práve krásna Elsa.
Réžia: Marc-Andreas Bochert
Scénar: Marcus Hertneck, Irene Wellershoff, Götz Brandt
Produkcia: Martin Choroba
Kamera: Hermann Dunzendorfer
Hudba: Stefan Maria Schneider, Daniel Freundlieb
Hrajú: Cornelia Gröschel, Maximilian Simonischek, Jürgen Tarrach, Christoph Letkowski, Johannes Silberschneider, Wolfgang Edelmayer, Nadine Wrietz, Wolfgang S. Zechmayer, Karsten Kramer