Mayovia pod vedením mladého kráľa Baláma (George Chakiris) utekajú pred mocnými nepriateľmi a vydávajú sa cez Mexický záliv do neznáma. V nájdenej krajine si začnú budovať nový domov, dostávajú sa však do stretu s kmeňom indiánov pod vedením náčelníka Čierneho orla (Yul Brynner).