Na kráľovskom hrade vzbudí zvedavosť mladého kráľa Jána (Lukáš Vaculík) rozprávanie kočovnej hereckej spoločnosti o zlej a bezcitnej princezne Anne (Adriana Tarábková).
Rozhodne sa odísť s hercami do zeme kráľa Matúša a s ich pomocou napraviť rozmarnej dievčine hlavu. Keď sa však Ján v noci tajne dostane do hradu a uvidí princezninu krásu, rozhodne sa požiadať ju o ruku. Princezná ho však odmietne so slovami, že sa radšej vydá za žobráka ako zaňho.
A tak sa aj na príkaz jej otca stane. Na druhý deň sa princezná musí vydať za žobráka, ktorý si ukrýva znetvorenú tvár pod plátenou handrou. Žobrák, ktorým je preoblečený a zamaskovaný Ján, prichystá princezne dávku poriadnych lekcií, ktoré princeznú zmenia na obetavého, dobrosrdečného a pracovitého človeka.
Réžia: Miloslav Luther
Scénar: Tibor Vichta, Miloš Ruppeldt, Miloslav Luther
Kamera: Vladimír Holloš
Predloha: Jacob Grimm (kniha), Wilhelm Grimm (kniha)
Hudba: Jiří Stivín
Hrajú: Adriana Romanová-Tarábková, Lukáš Vaculík, Zita Furková, Maria Schell, Gerhard Olschewski, Marián Labuda st., Bronislav Poloczek, Peter Šimun, František Kovár, Vladimír Černý, Peter Bzdúch, Ľudovít Kroner, Michal Gučík, Dag Palovič, Lubomír Kostelka, Ladislav Konrád, Milan Fiabáne, Miroslav Kordiak, Ľudovít Tóth, Daniel Králik