Existenciálna road movie. Súrodenci - 14-ročná Voula a 5-ročný Alexander - vyrastajú v Grécku iba s matkou, ktorá im tvrdí, že ich otec odišiel do Nemecka. Deti sa rozhodnú svojho otca vyhľadať a vydávajú sa na cestu nehostinnou krajinou, aby na konci cesty prišli na to, že príbeh o nemeckom otcovi bol iba výmyslom, ktorým chcela matka uspokojiť ich zvedavosť. Na svojom putovaní deti prežijú množstvo zážitkov a stretnú rôznych ľudí. Prostredníctvom tejto cesty sa dostávajú za hranicu detstva a dospievajú. Téma putovania, hľadania lepšej budúcnosti i pocit zúfalstva z nemožnosti túto lepšiu budúcnosť nájsť, sú Angelopoulosovými typickými témami. Film získal na MFF Benátky Strieborného leva, bol ocenený i na MFF v Berlíne a získal cenu za najlepší film na European Film Award.
Réžia: Theodoros Angelopoulos
Scénar: Tonino Guerra, Thanassis Valtinos, Theodoros Angelopoulos
Produkcia: Amedeo Pagani, Theodoros Angelopoulos
Hrajú: Michalis Zeke, Tania Palaiologou, Stratos Tzortzoglou, Eva Kotamanidou, Aliki Georgouli, Nadia Mourouzi, Vasilis Kolovos, Vasilis Bouyiouklakis, Gerasimos Skiadaressis, Giorgis Fotopoulos, Grigoris Evangelatos, Toula Stathopoulou, Vangelis Kazan, Giannis Fyrios, Christoforos Nezer, Stratos Pahis, Ilias Logothetis, Mihalis Giannatos, Tasos Palatzidis, Dimitris Kaberidis, Nikos Kouros, Kiriakos Katrivanos, Vasia Panagopoulou, Nina Papazaphiropoulou, Andreas Varouhas, Socrates Alafouzos, Panagiotis Botinis