Za Napoleonských válek, kdy mladý 22letý Roger Tainchebraye (Jean Marais) přijde k zohavení tváře a aby mohl dobývat milostné vztahy u žen, kterých bylo hodně, používá na tváři koženou masku. Jedna žena mu ale milostným návrhům odolává, je to Judith Riesses (Francoise Christophe). Roger se do ní bláznivě zamiluje, ale ona manželství s ním odmítá a vezme si markýze de Brives (Jean Debucourt). Aby byl Roger Judith nablízku, stává se rodinným přítelem. Markýz umírá a mezi Judith a Rogerem dochází k násilnickým scénam, kdy dojde i na to, že maska je sundána...
Film je natočen černobíle a více se odehrává v šeru, v lese nebo u rybníka, v klášteře, kde mnichové s kapucemi se toulají v tmavých uličkách...