V pohádkovém příběhu muzikanta Vaška, kterému lakomá macecha ztrpčuje život, hraje důležitou roli tajemný kočičí svět. Po tři noci vyhrává Vašek na plese roztodivným kočičím postavám a je za to náležitě odměněn. Víc než zlaťáky, které dostane od kočičí královny, cení si Vašek kouzla, které napraví jeho nevlastní matku.
Réžia: Miloš Bobek
Hudba: Jiří Václav
Hrajú: Jakub Saic, Kateřina Březinová, Věra Galatíková, Miroslav Vladyka, Ferdinand Krůta, Dagmar Patrasová, Klára Lidová