Dávno pradávno, keď po matičke Rusi chodili bohatieri a v nekonečných lesoch žili neviditeľné tvory, žil v jednej dedinke sirota Ivan (Maxim Loktionov). A ako áno, ako nie, práve s Ivanom sa spájalo prastaré proroctvo, od ktorého závisí osud celého šíreho sveta. Podľa starej tradície, za lesami, za horami, stojí v pustine kamenná veža a v nej žije uväznená Kamenná kráľovná (Irina Apeksimovová). Kedysi dávno bola krásnou princeznou, ktorá sa však jedného dňa dotkla čarovného farebného kameňa a zmenila sa na Kamennú kráľovnú, čarodejnicu obdarenú nielen výnimočnou mocou, ale aj veľkým zlom.
Sníva o úteku zo svojho kamenného väzenia a chce si svojimi zlými kúzlami podmaniť celý svet. Existuje iba jediný človek, ktorý jej v tom môže pomôcť. A ním je Ivan. Ak vytesá z kúzelného kameňa živého tvora, olúpi celý svet o svetlo a život. Ivan sa vyberie na cestu, aby vytesal kameň, porazil zlú Kráľovnú a oslobodil krásnu Káťu (Maria Andrejevová), ktorú chce Kráľovná obetovať. Cesta k porobeniu čarodejnice však nebude vôbec ľahká. Musí získať v boji s mocnými nepriateľmi čarovný meč a prekonať veľa prekážok. Na svojej púti sa stretne s mnohými zázračnými bytosťami - Babou Jagou (Lia Aksedžakovová), Bohatierom (Michail Jefremov), Rusalkou (Jekaterina Vilkovová), čarodejom Kaščejom Nesmrteľným (Goša Kucenko) a ďalšími.
Réžia: Vadim Sokolovskij
Scénar: Anna Starobiněc
Produkcia: Marina Žigalova-Ozkan, Leonid Vereshchagin
Kamera: Arčil Achvlediani
Hrajú: Marija Andrejeva, Lija Achedžakova, Leonid Kuravljov, Maksim Loktionov, Valentin Gaft, Artur Smoljaninov, Sergej Garmaš, Jekatěrina Vilkova, Jurij Goša Kucenko, Nikolaj Jefremov, Alexandr Leňkov, Michail Jefremov, Jelena Korobejnikova, Irina Apeksimova, Irina Čipiženko, Oleg Koc, Anna Kisel, Ivan Trus