Sekta fanatikov chce vo svojom chráme obetovať život novorodenca diabolským mocnostiam. Ich vodca mu síce stihne vypáliť na telo znak, ale v poslednej chvíli dieťa zachráni mladá žena a utečie im. V neďalekom lese ju vo svojom príbytku prichýli čarodejnica, ktorú vypálený znak na pleci dievčatka vyľaká. Po dvadsiatich rokoch. Dieťa nakoniec vychová otec Gaston (Didier Flamand), s ktorým žije Julie (Sarah Biasiniová) na samote. Ich dom nečakane prepadnú dvaja muži, a napriek Julieniným skvelým šermiarskym schopnostiam sa jej nepodarí otca zachrániť. Netuší, kto má záujem o jej smrť a prečo má na pleci vypálený znak hviezdy.
Poznačená tragédiou odchádza do kláštora za rodinným priateľom cirkevným hodnostárom. Dúfa, že on jej objasní záhadu okolo jej minulosti. Hodnostár jej však neposkytne dostatočné informácie, a tak sa Julie vyberie hľadať pravdu sama. Na svojej dlhej púti náhodne stretáva mladého potulného hudobníka Gasparda (Pietro Sermonti), ktorý ju s radosťou sprevádza. Spolu vyhľadajú Julieinu záchrankyňu Agnes, ktorá pred mnohými rokmi pomohla jej matke v núdzi. Skôr ako jej stihne niečo prezradiť, ju zavraždia a Julie unesú.