Děj se odehrává těsně před začátkem 2. světové války a vypráví příběh fiktivní špionské společnosti, kam byl „Kató Džiró" (Kamenaši Kazuja) najat tajnou vojenskou organizací D vedenou tajemným mužem Júkim (Iseja Júsuke). Ten vytvoří zapeklitou hru plnou machinací točící se kolem dokumentu nazvaném Černé zápisky, po kterých touží i zbytek světa, aby měli převahu v diplomacii. Jenomže nic není tak jednoduché a každý sleduje vlastní zájmy..
Réžia: Jú Irie
Scénar: Júsuke Watanabe
Predloha: Kódži Janagi (kniha)
Hrajú: Kazuja Kamenaši, Kjóko Fukada, Jukijoši Ozawa, Júsuke Iseja, Keisuke Koide, Kjúsaku Šimada, Ken Micuiši, Hiroši Jamamoto, Kijohiko Šibukawa, Mike Bash, Hiromasa Taguči, Tecuja Čiba, Satoši Hino, Šun'ja Itabaši, Nobujuki Hijama, Kazuma Jamane