Majstrovi školy bojových umení zachráni život jeho sluha, no sám pri tom položí svoj život. Majster sa z vďaky ujme jeho syna Fang Ganga a zoberie si ho za učňa. Fang trénuje spoločne s učnami s bohatých rodín, no tí nemôžu zniesť, že majster sa k Fangovi správa veľmi prívetivo, ajkeď pochádza z rodiny sluhov. Fang sa preto rozhodne, že lepšie bude keď odíde. Nespokojní učni ho však vyprovokujú k boji a Fang, brániac sa iba holými rukami v snahe nezraniť, príde o pravú ruku. Tak sa začína pribeh o mužovi, ktorý sa neskorôr stane slávnym jednorukým šermiarom.(kitano)
Réžia: Cheh Chang
Hrajú: Jimmy Wang Yu, Chiao Chiao, Feng Tien, Violet Pan Ying-Zi, Mei Sheng Fan, Chia-Yung Liu, Cliff Lok, Chia Tang, Ku Feng, Mars, Siu-gai Chan, Shi-Kwan Yen, Hsu Hsia, Cheung-Yan Yuen, Siu Tien Yuen, Kei Law, Yuan Chieh, Chuen Chan, Hsing Chun Hsu, Li-Jen Ho, Cheng Lei, Pak-chan Yeung