Na kapitána Etienna Navarra (Rutger Hauer) a jeho milú, krásnu Isabeau d´Anjou (Michelle Pfeifferová) uvalí biskup z Aquily (John Wood) s pomocou diabla krutú kliatbu - už sa nikdy nemajú stretnúť a objať v ľudskej podobe. S východom slnka sa Isabeau denne mení na jastraba a s posledným slnečným lúčom stráca ľudskú podobu. Navarre sa zasa stáva čiernym vlkom. Isabeau totiž biskupa odmietla, čo arogantného a nadutého muža urazilo do krvi. Každé zlo sa však dá premôcť, a tak sa aj tu konečne nájde ten, kto nešťastným milencom môže pomôcť - starý mních Imperius (Leo McKern) ich môže vykúpiť. Ten však už Navarra raz zradil.
Réžia: Richard Donner
Scénar: David Webb Peoples, Michael Thomas, Edward Khmara, Tom Mankiewicz
Produkcia: Richard Donner, Lauren Shuler Donner
Kamera: Vittorio Storaro
Hudba: Andrew Powell
Hrajú: Matthew Broderick, Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer, Leo McKern, John Wood, Ken Hutchison, Alfred Molina, Giancarlo Prete, Charles Borromel, Venantino Venantini, Giovanni Cianfriglia, Omero Capanna, Loris Loddi, Paul Tuerpe, Benito Stefanelli, Nanà Cecchi, Rod Dana, Massimo Sarchielli, Giuseppe Marrocco, Elettra Baldassarri, Gaetano Russo