Zatímco je nacionalisticky smýšlející student politických věd Diego zapálen pro režim Fidela Castra, disident David prožívá ztrátu iluzí a touží po emigraci. Když je náhoda svede dohromady, nejednou se můžeme ptát – mohou vůbec najít společnou řeč? I přes počáteční předsudky a rozpaky nachází Diego k temperamentnímu milovníkovi umění cestu a pouští si do života i jeho kamarádku, bývalou prostitutku Nancy. Tam, kde mezi protagonisty dochází ke střetům politického smýšlení a víry, totiž najednou začne klíčit nezvyklé a pevné přátelství.(Mezipatra)
Réžia: Tomás Gutiérrez Alea, Juan Carlos Tabío
Hrajú: Jorge Perugorría, Vladimir Cruz, Francisco Gattorno, Mirta Ibarra, Marilyn Solaya