Dráma založená na skutočnom životnom príbehu libretistu Mozartovej opery Don Giovanni. Rok 1763. V Benátkach žije mladý básnik Lorenzo da Ponte. Keďže vedie nespútaný život a píše verše namierené proti cirkvi je nakoniec vyhostený. Na radu priateľa Casanovu odchádza do Viedne. Tam sa uchádza o prácu u samotného cisára, ktorú získa kvůli Salierimu. Po úspechu opery Figarova svadba, ku ktorej napísal libreto sa spolu s Mozartom púšťajú do ďalšej opery Don Giovanni.