Režisér John Turturro se svým citem pro ironii i nadsázku si tentokrát pohrál s vrtkavým světem divadla, jehož odvrácenou tvář zná dobře jen ten, kdo si jím těžko vydělává na každodenní chléb. S úsměvným nadhledem a pochopením se nechal okouzlit a inspirovat křehkou nepolapitelnou duší umělců, žebrajících o přízeň mecenášů i davů, prožívajících denně svá muka a uměleckou impotenci, a to vše okořenil milostným příběhem, kde nechybí naivka, první herečka divadla i bývalá opěvovaná hvězda za zenitem svého šarmu. Jeho hrdinou je nadaný divadelní autor Tuccio (John Turturro) v New Yorku na přelomu století, který touží po uvedení své nové hry Illuminata. Nezvyklá hra o lásce a nevěře je pro majitele divadla nejistým počinem, pro Tucciovu milenku a nejlepší herečku divadla Rachel je to však herecká příležitost i osobní téma. Při náhlém záskoku má autor konečně možnost ukázat svou hru publiku a následně pro svou ideu získává homosexuálního kritika, který se zamiluje do pohledného člena souboru Marca...
Mnoho dalších minipříběhů a intrik za oponou i před ní vzniklo původně jako divadelní kus ve spolupráci se zkušeným scenáristou Brandonem Colem.
Réžia: John Turturro
Scénar: Brandon Cole, John Turturro
Kamera: Harris Savides
Hudba: Arnold Black, William Bolcom
Hrajú: Katherine Borowitz, John Turturro, Susan Sarandon, Christopher Walken, Beverly D'Angelo, Ben Gazzara, Leo Bassi, Henri Behar, Maurizio Benazzo, Fernando Bolles, Jeff Braun, David Cale, Georgina Cates, George DiCenzo, Timothy Doyle, Alexander Goodwin