Když pravěké vesničany Ka-lau (C. Clery) a jejího ochránce Paqa (L. Pigozzi) napadne stegoceratops, nedaleko žijící Yor (R. Brown) jim přiběhne na pomoc, dinosaura zabije a spřátelí se s nimi.
Vesnici napadne kmen lidí s namodralou kůží. Unikne jen Yor a Paq. Yor se rozhodne Ka-lau zachránit a spolu stopují kmen až k jejich doupěti. Yor zabije obrovského netopýra a na něm jako rogalu vletí do jeskyně; Ka-lau zachrání a celou jeskyni (bohužel i s uvězněnými vesničany) zničí.
Ka-laa a Paq se rozhodnou následovat Yora na jeho pouti, která má objasnit jeho původ. Čekají je mnohá dobrodružství...Autor: SvoKar
Réžia: Antonio Margheriti
Scénar: Antonio Margheriti, Robert D. Bailey
Kamera: Marcello Masciocchi
Hudba: John Scott
Hrajú: Reb Brown, Corinne Clery, Luciano Pigozzi, Carole André, John Steiner, Ayshe Gul, Aytekin Akkaya, Marina Rocchi, Sergio Nicolai, Levent Çakir, Ali Selgur, Tevfik Sen, Nick Alexander, Nello Pazzafini, Yasemin Celenk