Agent americkej pohraničnej polície Charlie Smith (Jack Nicholson) si chce dobre robiť svoju prácu a zabezpečiť svoju ženu. Ale Charlie sa dostane do pasce: na jednej strane má jeho žena stále náročnejšie požiadavky a na druhej strane ho jeho partner obťažuje návrhmi, aby sa dali na ilegálne aktivity - za úplatky.
Charlie napokon ustúpi a pomáha pri pašovaní ilegálnych imigrantov z Mexika do Texasu. Jedným z nich je aj mexické dievča Maria, ktorej unesú dieťa, aby ho predali. Charlie sa rozhodne, že jej pomôže a bude bojovať aj proti korupcii, do ktorej sa sám zaplietol.
Hrajú: Jack Nicholson, Harvey Keitel, Valerie Perrine