Cíle a tužby mladých lidí bývají různé. Například princ Tomáš (Lukáš Vaculík) prahl hlavně po tom, aby dokázal sobě i královským rodičům (Dana Syslová, Otakar Brousek), že už je skutečně dospělý. A otec mu, v den jeho plnoletosti, dal jedinečnou příležitost - příležitost jménem Blouzov. Blouzov, starý hrad, kterému měl princ sám vládnout, ovšem nebyl obyčejné místo. Šeptalo se o něm ledacos a zvěsti to byly dosti divoké. Pravda se ale ukázala být ještě černější než dohady. Ve skutečnosti totiž na Blouzově pomocí temných sil vládla komorná Johana (Jana Hlaváčová). Ona a její stejně povedený syn, vodník Artur (Vladimír Marek), do svých podlých intrik zahrnuli i nezkušeného Tomáše, jen co se na hradě ukázal. A i když brzy pro svou "zkoušku z dospělosti" získal silné spojence a pomocníky - kamaráda z dětství Petra (Mario Kubec) a jeho sličnou sestru Jitku (Hana Ševčíková), obstát proti zlým čarám a vzít rozum do hrsti v pravou chvíli nebylo vůbec jednoduché.