Dvacetiletá Lucy Cunninghamová se ještě nikdy nelíbala s chlapcem, nikdy nepracovala a nikdy neměla opravdové přátele. Lucyinou nejlepší – a nejspíš taky jedinou – kamarádkou je její matka Claire, která se ji na světě snaží ochránit před vším zlým včetně své vlastní nevyléčitelné nemoci. Lucy, která tuší, že se s její maminkou něco děje, se rozhodne vyrazit vstříc světu dospělých a na své Vespě zamíří do Clevelandu na pracovní pohovor. Tam narazí na skvělý a bizarní festival filmů úžasného italského režiséra Federica Felliniho, kde zhlédne jeho oscarový snímek Silnice z roku 1954, který ji naprosto uchvátí. Tajemná tragikomedie Lucy silně rozruší a přiměje ji hledat odpovědi. Dívka sebere veškerou odvahu a opustí rodné městečko ve snaze vypátrat filmového tvůrce a rozklíčovat nejen jeho tajemnou záhadu, ale i tu svou. Následuje podivná a velkolepá cesta napříč romantickou snovou krajinou v Itálii, na níž Lucy nepotkává jen postavy z Felliniho filmů, nýbrž i režisérovy příznačné fantazie a noční můry.