Divadlo Červená Karkulka pořádá konkurz na roli vlka. Před divadlem stojí fronta vlčích uchazečů. Všichni jsou odmítnuti, roli získá poslední v řadě – plachý Vlk z Černého lesa – poté, co mu Karkulka foukne kouř z cigarety na čumák. Vlk se rozčílí, Karkulku sežere, režisér je spokojený a divadlo vypisuje nový konkurz na roli Karkulky (kreslený film). – SVOŠF – 3. ročník (absolventský film).