Pohádková hra na orientální motivy vypráví příběh hadače Zafrána, který podvodem získá velké jmění. Jenže pod vlivem dramatické příhody, kterou prožije, dochází Zafarán k poznání, že životní hodnoty nespočívají jenom v blahobytu, a že štěstí není podmíněno bohatstvím a přepychem. Láska věrné, skromné dívky Mardžány hřeje víc.
Réžia: Věra Jordánová
Scénar: Karel Šiktanc, Milena Medová
Kamera: František Němec
Hudba: Vadim Petrov
Hrajú: Zdeněk Žák, Vlasta Žehrová, Vladimír Krška, Vlastimil Fišar, Marie Málková, Ilja Racek, Rudolf Vodrážka, Jiří Lír, Antonín Molčík, Jan Řeřicha, Jiří Lábus, Petr Svárovský