Jimmy má kouzelnou flétnu jménem Freddy, která umí mluvit. Jednoho dne nasednou na kouzelnou loď, která jim slibuje dobrodružství. Jenže loď patří čarodějnici Witchiepoo, která se chce zmocnit Freddyho. Loď doveze Jimmyho na ostrov, kde ho zachrání starosta H.R. Pufnstuf. Jenže teď začíná to pravé dobrodružství - Jimmy musí vymyslet, ajk se dostat zpátky domů.
Réžia: Hollingsworth Morse
Produkcia: Sid Krofft, Marty Krofft
Hrajú: Jack Wild, Billie Hayes, Walker Edmiston, Angelo Rossitto, Billy Barty, Lennie Weinrib, Felix Silla, Johnny Silver