Děj začíná nalezením transvestity, který spáchal sebevraždu. Vyšetřující detektiv se s otázkami týkajícími se případu odebere za psychiatrem, který mu začne vyprávět dva příběhy. První o muži Glenovi (Edward D. Wood Jr.), který je transvestita a převléká se do ženských šatů. Má však dilema jestli to má zdělit své snoubence Barbaře (Dolores Fuller). Vše ji nakonec poví a ona nejprve neví co s tím, ale nakonec spolu žijí šťastně. Druhý příběh je o pseudohermafroditovi Alanovi, který se po návratu z války nechá přeoperovat na ženu a potom také žije šťastně. Celý příběh je prostoupen výstupy vědce (Bela Lugosi), který celý děj komentuje a pobízí.
(c.tucker)
Réžia: Edward D. Wood Jr.
Scénar: Edward D. Wood Jr.
Produkcia: George Weiss
Hrajú: Bela Lugosi, Dolores Fuller, Lyle Talbot, Edward D. Wood Jr., Conrad Brooks, Henry Bederski, Amzie Strickland, William C. Thompson, George Weiss, Timothy Farrell, Captain DeZita, Harry Thomas