Jedné noci dostal mladý, a nepříliš zdatný žák školy kung-fu Kao nečekanou návštěvu - těžce raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho poprosí o pomoc a úkryt. Ching měl spor s obávanou bandou Tří Draků, kteří se stali jeho nepřáteli na život a na smrt. Kao se od svého přítele a nového mistra naučil staré bojové technice Shaolinu a stáhl se do samoty, aby se jí mohl plně věnovat. Po letech se dověděl, že Tři Draci usmrtili přítele Chinga a usadili se v domě jeho bývalého učitele. A tak nastává den pomsty...
Réžia: Tony Chun-Ku Liu
Scénar: Ni Kuang
Produkcia: Run Run Shaw
Hudba: Eddie Wang
Hrajú: Tak Yuen, Lung-Wei Wang, Kuan-Tai Chen, Candy Wen, Lin Chiang, Chui Fat, Yung-sheng Pan, Kwok-keung Choi, Giong Lim, Hsu Hsia, Fat Chung, Siu-kai Chan, Lau Chan, Ho-Chiu Kei, Hok-Nin Lau, Gam-Kong Chow, Yun-Cheung Pang, Wing-Hon Cheung, Ka-Sang Cheng, Wai-Fong Wong, Sam Leung, Wai-Ching Cheng, Kin-Wa Chui, Chung-Hok Chui, Ging-Man Fung, Fai Yuen, Chi-Wai Ho, Sek-Aau Cheung