Rok 1891. Gaugain sa usadí na Tahit. Chce maľovať v divočine, celkom slobodbe, ďaleko od morálnych, politických a estetických noriem civilizovanej Európy. Vydáva sa do džungle, stretáva sa so samotou, chudobou a nemocou. Ale taktiež spoznáva Tehuru, ktorá sa stane jeho ženou a modelom pre jeho najlepšie obrazy.