Otec se chlubí Frasierovi se svými sexuální prožitky. Syn se cítí nesvůj. Možná i proto, že jeho posledním sexuálním zážitkem v poslední době bylo zkoušení kalhot. Do rozhovoru se vmísí také Niles, který si zrovna koupil svetr, na nějž si Frasier rovněž brousil zuby. Roz je zklamaná, nemůže pro dceru sehnat lístky na koncert Nanny G. Ukáže se, že Nanny byla Frasierovou ženou. Uvolí se tedy se sháněním lístků vypomoci...