Frasierův syn Frederick má přijet na Vánoce k tátovi. Frasiera čeká obrovský šok. Synek se z něžného kloučka proměnil v dospívajícího rebela. Daphne si myslí, že by měli být shovívavější, protože přece nebyli jiní. Začne vzpomínat, co vyváděla jako náctiletá. Nilesovi při té příležitosti dojde, že nikdy nerebeloval. Vždy byl slušný a dbalý pravidel.