Niles toleruje změny nálad těhotné Daphne. Frasier poprvé ordinuje ve své obnovené soukromé praxi. Již u první pacientky ale zachytí jistou nekorektnost – chodil s její sestrou. Sezení tedy ukončí. Ani další pacient se nezdrží dlouho a dáma po něm jakbysmet.
Nilesovi se po dlouhé době ozve Maris.