Frasier se šéfem diskutují, koho dát na místo Roz. Prozatím ji zastupuje Noel Shempsky, ale nezdá se, že by jím byl Frasier nějak nadšen. Nadšen je naopak z Julie – už to vypadá, že s ní bude chodit...
Martin se snaží radit Roz, jaké pořady má ve své nové práci vybírat, a Frasier usedá k poslednímu papírování, které ještě musí s Roz vyřídit. Kromě oficiální večeře na rozloučenou ji chce ještě sám pozvat na soukromou. Roz by na ni šla hned. Frasier už ale večer slíbil Julii. Roz je otřesena. Julie je přece potvora a k Frasierovi se nehodí! Snaží se v tomto duchu zmanipulovat i Martina, aby urychleně zasáhl. Toho si ale Julie koupí čokoládovým dortem...
Niles s Daphne uvažují, kdy by bylo nejlepší počít dítě. Shodují se, že napřed musí Gertruda opustit jejich byt.