Frasier přistihne Nilese, jak se chystá vyplnit přihlášku do vyhlášené předškolní akademie, přestože prozatím ještě žádné děti nemá. Niles tvrdí, že na přijetí se čeká čtyři roky, lepší je tedy podat přihlášku co nejdřív. Ovšem to bude muset aspoň vymyslet pro své dítě jméno, protože ani to zatím nemá...
Frasier oznamuje, že na návštěvu přijede bývalý výzkumný asistent jejich matky Leland Barton. Ten nyní žije v Paříži a zasedá v radě Muzea moderních umění.
Přichází Roz se psem a zanedlouho i Leland. Okamžitě si s oběma hochy – které znal jako malé děti – padnou do oka. Zdá se, že mají společné zájmy i vkus: milují moderní umění a francouzský nábytek. A jak tak Leland hovoří o tom, jak skvělá a vášnivá žena byla Hester, do Martinovy duše se pomalu začínají vkrádat pochybnosti: co když je otcem jeho synů právě Leland? Hester se přiznala, že mu byla jednou nevěrná, ale ne s Lelandem...