Niles bydlí u Frasiera, protože se pohádal s Maris. Daphne navštíví bývalý snoubenec Clive. Rozešla se s ním, protože jí na něm kdeco vadilo. Jakmile se expřítel přizná, že ji stále miluje, začne hrát, že jsou s Nilesem svoji. Do hry se neochotně zapojí i zbytek obyvatel domu. Jenže Daphne najednou zjistí, že se Clive změnil a má vše, po čem touží. Ale to už s ním flirtuje Nilesova manželka, která si právě přišla vyzvednout chotě. Daphne se snaží udělat na Cliva dojem...