Kapelník Nifty Sullivan zachrání Katarinu Novakovou před střetem s automobilem. Místo toho aby byla vděčná, stěžuje si, že ztratila lístek na koncert. Nifty ji tam doprovodí a představí své kapele Four Jacks & Queen...
Písně:
I'm in Good Shape
I Haven't a Thing to Wear
Karanina
Boogie Woogie Conga
Wherever You Go
You Go Your Way
Boogie Woogie Conga (reprise)Autor: Petrkey
Réžia: Jack Hively
Scénar: John Twist
Kamera: Russell Metty
Hudba: Constantin Bakaleinikoff, Gene Rose
Hrajú: Ray Bolger, Anne Shirley, June Havoc, Desi Arnaz, Eddie Foy, Jack Durant, Fritz Feld, Henry Daniell