Sid Silver, který na počátku 50. let vede studio Formosa, má problém - jeho filmy mladé publikum nezajímají. Problém však má i Clay Crawford, který je na útěku před zákonem a snaží se v Kalifornii najít svého otce. Tihle dva se náhodou setkají v Novém Mexika a malér visí ve vzduchu. (cz)
Réžia: Noah Kadner
Scénar: Jamieson Stern
Hudba: Lee Sanders
Hrajú: Jamieson Stern, Jessica Kiper, Steven Gilborn, Clayton Rohner, Cameron Bender, Richard Keith, Saginaw Grant, Erik Holland, Tara Nulty, Geoffrey Lewis, Ryil Adamson, Evan Adrian