Během první světové války se Harry Palmer (Gene Kelly) a Jo Haydenová (Judy Garland) spojí jako umělecké varietní duo. Když mezi nimi vzplanou plameny lásky, Palmer si úmyslně zraní ruku, aby se vyhnul odvodu do armády. Později má výčitky svědomí a aby to odčinil, dvojice pak pořádá pro armádu řadu velkolepých show...
Písně (v závorce autoři):
Oh You Beautiful Doll (Seymour Brown - Nat Ayer)
For Me and My Gal (George Meyer - Edgar Leslie - Ray Goetz)
When You Wore a Tulip and I Wore a Big Red Rose (Jack Mahoney - Percy Wenrich)
After You've Gone (Henry Creamer - Turner Layton)
Ballin' the Jack (Jim Burris - Chris Smith)
Till We Meet Again (Raymond Egan - Richard Whiting)