Waltera kontaktuje miamské muzeum. Obraz, který pro ně před pár lety našel se ukázal být padělkem a Walter tak tedy nenašel, co najít měl. Proto se musí po stopách obrazu vydat znovu.
Mezitím se do Miami vrací Walterův bratr. Jejich otec umírá a on slíbil, že Waltera přivede. Poslední jeho přání je najít Walterovu matku, aby se s ní rozloučil. Walter se tedy vydává i po stopách své matky.
Willa a Timo dostali příkaz se vzít. Willa ještě stále hledá způsoby, jak se tomu vyhnout, ale zdá se to být nemožné.