Bayron City je velkoplošné město v Tichém oceánu, které nepatří žádnému konkrétnímu národu. Je zde objeven nový zdroj energie a postaven kvůli ní důl. Město je teď nejpozoruhodnější na světě a často se zde vyskytují démoni. O jejich existenci ví jen hrstka lidí. Shu je mladý muž žijící v Bayron City, který vede společnost, ale jeho společnost je malá. Jeho život, veřejný i soukromý, podporuje krásná středoškolačka Kisara, která navštěvuje školu v Bayron City. Základem Kisařiny silné náklonnosti k Shu je mezi nimi podepsaná smlouva. Její pravá identita je démon. Kisara podporuje Shuův životní styl, a dokonce pomáhá jeho vyhlazení démonů na základě jejich smlouvy. Cenou je nebezpečně sladký polibek. Jak se ale k tomu postaví Ajano, bývalá přítelkyni Shua, která mu i teď v práci občas finančně vypomáhá a Kisaru nemůže ani vidět?
Hrajú: Sôma Saitô, Saya Aizawa, Lynn