Film vznikl na motivy stejnojmenné mangy z 60. let od Akatsuky Fujia. Hlavní hrdinkou je Atsuko Kagami, která chodí na základní školu a říká se jí Akko-chan. Jednoho dne získá kouzelné zrcátko, které jí umožňuje proměnit se v cokoli, co si přeje. Akko-chan se promění ve dvaadvacetiletou ženu (Ayase Haruka), aby mohla plně využívat vymoženosti určené pro dospělé ženy – make-upu. Potkává Hayase Naota (Okada Masaki), zaměstnance kosmetické firmy, který ji zaměstná jako brigádnici. Spolu se pak snaží kosmetickou firmu zachránit před prodejem a navrátit jí dřívější renomé.