Hrdiny jsou dva přátelé žijící ve Veroně, Valentino (Petr Kostka) a Proteo (Eduard Cupák). Proteo vyznává lásku půvabné Julii (Klára Jerneková), která po prvotním nedorozumění cit opětuje. Valentino se jeho zamilovanosti vysmívá, ne však dlouho. Odjíždí totiž do Milána a tam zahoří láskou k Silvii (Jana Drbohlavová), dceři vévody. Proteo je ale následně svým otcem rovněž poslán do Milána. Po příjezdu se okamžitě do Silvie zamiluje také a začne se jí dvořit. Intrikami docílí, že Silviin otec vykáže Valentina z města. Mezitím se však i Julie vydá, za pomoci své služky, na cestu do Milána. V převlečení za chlapce se pod jménem Sebastian stane sluhou Protea, aniž by ji on sám poznal...
Zdroj: Česká televize
Réžia: Václav Hudeček
Scénar: William Shakespeare, Václav Hudeček
Kamera: Věra Štinglová
Hudba: Ivo Vyhnálek
Hrajú: Eduard Cupák, Jana Drbohlavová, Klára Jerneková, Petr Kostka, Felix le Breux, Petr Haničinec, Jana Štěpánková, Otakar Brousek st., Stanislav Fišer, Karel Pavlík, Vlastimil Hašek, Jaroslav Cmíral, Bohumil Švarc st., Miloš Vavruška, Jan Přeučil