Rozsiahla a pútavá, obrazovo bohatá, epicky rozvetvená a veľmi emocionálna freska vydávajúca naliehavé a zasvätené umelecké svedectvo o farbistom a bizarnom svete a zúfalom živote juhoslovanských Rómov, uchvátene unášaná jeho mágiou a objavujúca krásu každého jedinca aj v jeho odpudivosti, je drsnou a poetickou víziou rómskej duše v štýle márquezovského poetického realizmu.
Príbeh o túžbe po voľnosti, slobode, biede i bohatstve života, plný humoru a surrealistických predstáv, široko osciluje okolo ústrednej dejovej línie, ktorej nositeľom je Perhan - chlapec, vychovaný babičkou (v kolónii má výsadné postavenie, lebo dokáže liečiť a zaklínať) a strýkom (vášnivým hráčom, náruživým sukničkárom, ktorý si rád vypije) v úbohej rómskej osade, odkiaľ niekoľkokrát ročne odvážajú deti do Talianska, aby kradli, žobrali a nádenníčili.
Perhan, ktorý vie o zomretej matke len z rozprávania a ktorého otec, vojak zo Slovinska, zmizol skôr než sa Perhan narodil, sa upína k dievčatku Azra, ktoré je pre neho naplnením tých najkrajších, ale aj najtajnejších snov, starostlivo skrývaných pred špinavým, zablateným a krutým svetom, v ktorom žije.
Réžia: Emir Kusturica
Hudba: Goran Bregović
Hrajú: Bora Todorović (Ahmed Džida), Davor Dujmović (Perhan), Ljubica Adžović (babka Habidža), Sinolička Trpkova (Azra), Husnija Hasimović (strýčko Mardžan) a ďalší