Historický príbeh, odohrávajúci sa v Španielsku niekoľko rokov po smrti potulného rytiera Dona Quijota. Sancho Panza dlhým uvažovaním prišiel k záveru, že Dulcinea existuje a pokúša sa ju nájsť. V satiricky ladenej komédii autor odkrýva mravné pokrytectvo, duševnú plytkosť a predajnosť strednej spoločenskej vrstvy tých čias.
Réžia: Pavol Haspra
Scénar: Alexandr Volodin (původní scénář), Pavol Haspra
Kamera: Jozef Brezanský
Hudba: Miroslav Nemec
Hrajú: Oľga Solárová, Ivan Rajniak, Eva Krížiková, Slávo Drozd, Vladimír Obšil, Natália Hasprová, Boris Farkaš, Ján Kroner ml., Magda Paveleková, Monika Radványiová, Anna Kornajová, Adriana Krúpová, Oľga Páleníková, Stano Král, Jindřich Obšil, Peter Mišík, Peter Aczel, Ivo Gogál, Igor Krempaský, Mário Konstantinidis